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中美貿(mào)易戰(zhàn)這把火已燒到農(nóng)藥行業(yè)！出口企業(yè)如何活得更好？

今年以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)不斷，有關(guān)農(nóng)藥出口的話題熱度也很高。作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“三架馬車”之一的出口，在今年嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境下能否保持平穩(wěn)增長，意義重大。就我國農(nóng)藥出口來看，中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)我國農(nóng)藥出口影響不小。

就目前公布的農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)來看，我國農(nóng)藥行業(yè)上半年農(nóng)藥進(jìn)出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻。今年上半年我國農(nóng)藥出口僅同比增長1.9%，出口量為73.72萬噸，不如去年同期。特朗普的誠信缺失，對(duì)華態(tài)度的反復(fù)無常為中美貿(mào)易爭(zhēng)端的解決增加了變數(shù)和難度，中美貿(mào)易爭(zhēng)端下的農(nóng)藥出口形勢(shì)仍不容樂觀。那么，在這樣的背景下，我國農(nóng)藥出口形勢(shì)如何，未來又走向何方？
　　壹
　　當(dāng)前外貿(mào)形勢(shì)及中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)我國農(nóng)藥出口影響分析
　　當(dāng)前我國的外貿(mào)形勢(shì)怎么樣？最新統(tǒng)計(jì)顯示，上半年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值14.67萬億元，同比增長3.9%；出口7.95萬億元，同比增長6.1%；貿(mào)易順差1.23萬億元，擴(kuò)大41.6%。上半年，我國外貿(mào)成績有目共睹。
　　當(dāng)前，單邊主義抬頭，國際貿(mào)易保護(hù)主義、全球經(jīng)貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性加劇。未來，全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境風(fēng)云變幻，中美貿(mào)易爭(zhēng)端隨著川普的頻繁變臉而撲朔迷離，導(dǎo)致公眾對(duì)我國外貿(mào)前景擔(dān)心加重……所有這些都昭示著中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)我國外貿(mào)影響在短期內(nèi)難以消除。
　　盡管今年上半年我國農(nóng)藥進(jìn)出口總額再上新臺(tái)階，達(dá)44.73億美元，但農(nóng)藥進(jìn)出口總額增長幅度只有2.4%，遠(yuǎn)低于2018年的8.3%。其中，農(nóng)藥出口總額41.78億美元，僅僅增長2.6%。2018年以來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境都在發(fā)生著巨大的變化，尤其是中美貿(mào)易爭(zhēng)端等外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國際市場(chǎng)風(fēng)云變幻，對(duì)我國農(nóng)藥出口影響不小。筆者試從五個(gè)視角來分析：
　　1. 看數(shù)字：量跌價(jià)升，績效看好
　　我國農(nóng)藥出口情況如何，數(shù)字最客觀、最有說服力。一方面，從量來看，海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示：2018年我國農(nóng)藥出口量為140.53萬噸，同比下降13.5%，折百出口量80.97萬噸；2018年我國農(nóng)藥進(jìn)出口量為144.53萬噸，同比下降13.6%；折百進(jìn)出口量83.26萬噸；今年上半年我國農(nóng)藥出口量73.72萬噸，同比增長1.9%。
　　盡管今年1、3月農(nóng)藥出口同比增長。但2、4、5月農(nóng)藥出口同比下降，如4月我國農(nóng)藥出口數(shù)量為11.21萬噸，同比下降14.47%；5月出口數(shù)量為12.60萬噸，同比下降9.40%。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2018年以來，我國農(nóng)藥出口從數(shù)量上看，降勢(shì)較為明顯。中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)于我國農(nóng)藥出口的影響顯而易見，我國農(nóng)藥出口難以樂觀。我國出口農(nóng)藥主要是原藥，利潤低，賺的錢很少，如果加征25%的稅，就很難有利潤。因此，中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)于我國農(nóng)藥出口是有一定影響的。
　　由于美國發(fā)起中美貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)其經(jīng)濟(jì)尤其是對(duì)農(nóng)業(yè)的影響很深，在中國的反制下，國內(nèi)農(nóng)業(yè)遭受打擊，經(jīng)濟(jì)惡化速度在上升，農(nóng)業(yè)和種植者信心在下降。在這樣的情況下，我國農(nóng)藥出口勢(shì)必受到影響，農(nóng)藥出口難以樂觀。但我國是全球主要的農(nóng)藥生產(chǎn)國，隨著“農(nóng)藥化肥使用量零增長”政策的實(shí)施，國內(nèi)農(nóng)藥需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，中國農(nóng)藥產(chǎn)量過剩，三分之二產(chǎn)品依賴出口。而在當(dāng)前中美貿(mào)易爭(zhēng)端前景未明，出口形勢(shì)不太樂觀形勢(shì)下，中國農(nóng)藥三分之二產(chǎn)品靠出口的壓力不小。
　　另一方面，從價(jià)上看，2018年在出口量下降13.5%的背景下，出口價(jià)格上漲25.6%（2017年出口平均價(jià)格為4.57美元/千克，2018年為5.74美元/千克，同比增長25.6%）。今年上半年，部分農(nóng)藥出口價(jià)格保持上漲態(tài)勢(shì)。在中美貿(mào)易爭(zhēng)端激烈的情況下，美加征25%的稅，對(duì)于美國的出口價(jià)格上漲也是順理成章的 。出口價(jià)格的提升促進(jìn)了農(nóng)藥出口效益的增加，農(nóng)藥出口從2017年的74.36億美元增加到2018年的80.72億美元，同比增長8.6%；2018年我國農(nóng)藥進(jìn)出口金額達(dá)到85.62億美元，同比增長8.3%。農(nóng)藥進(jìn)出口增長主要依賴于出口的增長。在提價(jià)中，我國農(nóng)藥出口績效也在不斷的提升。
　　2. 看結(jié)構(gòu)：原藥為主，制劑為輔，除草劑占比仍大，殺蟲劑成為領(lǐng)頭羊
　　出口農(nóng)藥的類型、品類、品種等結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣，是我國農(nóng)藥出口質(zhì)量衡量的標(biāo)準(zhǔn)。首先，從出口農(nóng)藥類型來看，2018年以來有一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象，基本上以原藥出口為主，制劑出口還是趕不上原藥出口，想平分秋色有難度。
　　海關(guān)公開發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告分析指出， 2018年我國農(nóng)藥制劑出口量達(dá)到93.26萬噸，占總出口量66.4%，折百出口量35.65萬噸；農(nóng)藥原藥出口量達(dá)到47.27萬噸，占總出口量33.6%，折百出口量45.32萬噸。2018年原藥出口額占總出口額的56.3%，制劑出口額占總出口額的43.7%，2018年我國原藥出口額為45.46億美元，同比增長10.8%；農(nóng)藥制劑出口額為35.27億美元，同比增長5.9%。今年上半年原藥出口數(shù)量占比34.7%，出口額占比高達(dá)60.7%；制劑出口量占據(jù)65.3%，出口額占比39.3%。與2018年同期相比，原藥出口額由23.14億美元增加至25.38億美元，占比由56.8%增加至60.7%，出口數(shù)量由24.73萬噸增加至25.58萬噸；制劑出口額由17.59億美元下跌至16.40億美元，占比由43.2%下降至39.3%，出口數(shù)量由47.61萬噸小幅增加至48.14萬噸。
　　從2011年到2017年，我國農(nóng)藥原藥的出口額占比從63.2%下降到56.3%，農(nóng)藥制劑的出口額占比則從36.8%上升到43.7%。2018年至今，原藥出口額占比又逐步增加，超過60%，制劑出口額占比則呈現(xiàn)縮水降低態(tài)勢(shì)。我國農(nóng)藥出口仍以原藥出口為主，我國農(nóng)藥制劑出口也出現(xiàn)了上述的變化，但原藥出口增長高于制劑。原藥為主，制劑為輔的出口格局沒有打破。
　　此外，從出口農(nóng)藥類別來看，2018年以來，農(nóng)藥出口貿(mào)易增長與植物生長調(diào)節(jié)劑和殺蟲劑有很大關(guān)系。從農(nóng)藥產(chǎn)品出口金額看，2018年植物生長調(diào)節(jié)劑同比增長18.5%，達(dá)到1.84億美元，殺蟲劑同比增長18.5%，達(dá)到24.35億美元；殺菌劑同比下降1.5%，為10.96億美元，除草劑同比增長5.9%，為43.55億美元；2018年除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑分別占總出口額的54.0%、30.2%、13.6%、2.3%。今年上半年，殺蟲劑“一馬當(dāng)先”， 14.5%的金額和20.8%的數(shù)量，領(lǐng)漲我國農(nóng)藥出口，成為品類漲幅的佼佼者，殺菌劑以6.4%出口額增長率位次之下。
　　但植物生長調(diào)節(jié)劑出口額降幅27.6%，是緣由出口基數(shù)低下，除草劑出口數(shù)量、銷售額分別下滑2.2%和4.5%（由2018年的52.03萬噸下降至50.88萬噸，由2018年22.65億美元回落到21.63億美元）。2018年以來我國農(nóng)藥的出口結(jié)構(gòu)基本是原藥為主，制劑為輔，除草劑占比仍大，殺蟲劑成為領(lǐng)頭羊的基本格局。
　　3. 看質(zhì)量：安全綠色，質(zhì)量卓越，安全綠色質(zhì)量好的產(chǎn)品成為農(nóng)藥出口新亮點(diǎn)
　　辨別質(zhì)量優(yōu)不優(yōu)的基本依據(jù)，首先是看出口的農(nóng)藥產(chǎn)品，是傳統(tǒng)的農(nóng)藥產(chǎn)品還是貼近國際市場(chǎng)需求的安全、綠色產(chǎn)品，誰占據(jù)主導(dǎo)地位，誰成為推動(dòng)農(nóng)藥出口增長的動(dòng)力和推進(jìn)器。
　　其次是看市場(chǎng)的區(qū)域分布。新型環(huán)保劑型出口增長，安全環(huán)保制劑快速增加，成為推動(dòng)我國農(nóng)藥出口貿(mào)易增長的一大力量。2018年出口靠前的農(nóng)藥劑型基本上是新型環(huán)保劑型(前十位劑型排序?yàn)樗畡?、乳油、母藥、水分散粒劑、懸浮劑、可濕性粉劑、可溶粒劑、可溶粉劑、可分散油懸浮劑、片劑?。這些劑型出口增長、占比均優(yōu)于傳統(tǒng)劑型（如乳油、可濕性粉劑等），從趨勢(shì)看，新型環(huán)保劑型取代傳統(tǒng)劑型指日可待。
　　2018年以來綠色微毒農(nóng)藥在國際市場(chǎng)很受歡迎，成為促進(jìn)我國農(nóng)藥出口的重要品種，2018年微毒農(nóng)藥增幅22.9%，出口占比6.2%，低毒農(nóng)藥出口占比71.6%。今年上半年，聯(lián)苯菊酯、烯草酮、百菌清等品種出口漲勢(shì)迅猛，對(duì)于上半年的農(nóng)藥出口貢獻(xiàn)很大。
　　4. 看市場(chǎng)：北美洲、非洲、南美洲是我國農(nóng)藥主要出口地，這些大洲的國家或地區(qū)成為我國農(nóng)藥出口增長的重要推動(dòng)
　　2018年，我國農(nóng)藥出口在亞洲同比增長8.7%，有24.86億美元的出口額，占比30.8%（占總出口額比例，下同）。我國農(nóng)藥出口的最大市場(chǎng)是亞洲市場(chǎng)，其次是南美洲，我國農(nóng)藥出口在南美洲同比增長11.2%，有20.92億美元出口額，占比25.9%；再次是北美洲，有第三大市場(chǎng)之說，我國農(nóng)藥出口在北美洲同比增長20.8%，出口額為13.31億美元，占比16.5%；第四大市場(chǎng)為歐洲，我國農(nóng)藥出口在歐洲出口額同比下滑6.9%，為9.18億美元，占比11.4%；第五大市場(chǎng)為非洲，我國農(nóng)藥出口在非洲同比增長14.7%，出口額為8.18億美元，占比10.1%；第六大市場(chǎng)可以說是大洋洲，我國農(nóng)藥出口在大洋洲同比下降8.1%，出口額為4.27億美元，占比5.3%。
　　就出口國家來看， 我國農(nóng)藥主要出口到美國和巴西，這兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)成為我國農(nóng)藥出口增長的關(guān)鍵市場(chǎng)。2018年，我國農(nóng)藥出口前十國(即美國、巴西、澳大利亞、印度、阿根廷、越南、泰國、印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦、尼日利亞)成為我國農(nóng)藥的出口目的國。其中第一目的國為美國，2018年我國農(nóng)藥出口在美國同比增長20.8%，出口額為13.10億美元，占比16.2%；在第二目的國巴西同比增長26.9%，出口額為9.89億美元，占比12.3%。
　　2019年上半年，我國農(nóng)藥出口第一大市場(chǎng)仍然是亞洲市場(chǎng)，但出口同比下降2.8%，只有12.59億美元的出口額，占比超過30%。亞洲市場(chǎng)下跌由泰國、越南、印尼等亞洲國家大幅下降所引起，就出口額來看，越南泰國印度尼西亞分別下降17.3%、35%、17.8%。今年上半年出口額增長喜人的是拉丁美洲市場(chǎng)，出口額為12.23億美元，增幅為30.6%；從出口市場(chǎng)來看，拉美成為我國第二大農(nóng)藥出口市場(chǎng)。北美洲、歐洲、非洲、大洋洲分別為第三、第四、第五、第六位農(nóng)藥出口市場(chǎng)，但大洋洲出口降幅較大。
　　從國別看，我國農(nóng)藥第一大出口國美國出口額下降9.2%，而巴西是上半年出口額漲幅最高的目標(biāo)國，出口至該國的農(nóng)藥金額由去年同期的3.97億美元增長至5.73億美元，漲幅高達(dá)44.2%，是我國第二大農(nóng)藥出口國。出口阿根廷農(nóng)藥總額漲幅次之，由1.29億美元增加至1.74億美元，同比增加35.0%。出口印度農(nóng)藥金額由去年的2.01增加至2.25億美元，漲幅11.8%。
　　5. 看微觀：各種所有制企業(yè)表現(xiàn)不一，私營企業(yè)好于其他，但企業(yè)出口壓力有增無減，難度依然不小
　　2018年以來，尤其是今年上半年，農(nóng)藥出口明顯減少，出口受阻。各地農(nóng)藥企業(yè)普遍反映，出口壓力顯著增加，企業(yè)經(jīng)營困難仍大。受中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響，國有、集體企業(yè)都遇到出口訂單減少，出口難度加大。在國有和集體企業(yè)出口下滑的情況下，私營企業(yè)和合資企業(yè)在我國農(nóng)藥出口中發(fā)揮了重要作用。
　　2018年私營企業(yè)同比增長10.3%，出口額46.44億美元；中外合資企業(yè)同比增長13.7%，出口額13.82億美元；國有企業(yè)同比下降1.3%，出口額11.76億美元；外商獨(dú)資企業(yè)同比增長5.8%，出口額6.06億美元；集體企業(yè)同比下降1.4%，出口額2.58億美元。2018年私營企業(yè)成為中國農(nóng)藥出口的主體，其出口占比為57.5%。今年上半年，我國農(nóng)藥出口仍然延續(xù)了這種態(tài)勢(shì)。
　　貳
　　當(dāng)前世界農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展的新變化
　　變化一：綠色農(nóng)藥發(fā)展已成主流趨勢(shì)，生物技術(shù)倍受追捧，世界農(nóng)藥受基因工程的影響不可低估。
　　當(dāng)前，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和食品的安全問題已經(jīng)引起了全球的高度關(guān)注，發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為主流，而發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)的前提必須是發(fā)展綠色農(nóng)藥。目前，開發(fā)、研制和推廣綠色農(nóng)藥，已是世界各國農(nóng)業(yè)努力的重點(diǎn)。生物農(nóng)藥具有安全、無毒副作用、不污染環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)，又加上化學(xué)新農(nóng)藥的創(chuàng)制難度越來越大，投入越來越大，人們對(duì)化學(xué)農(nóng)藥的要求也越來越嚴(yán)，生物農(nóng)藥已得到國內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)的高度重視，大力開發(fā)生物農(nóng)藥已成為大勢(shì)所趨。
　　上世紀(jì)80年代末，基因工程在農(nóng)藥領(lǐng)域的應(yīng)用取得了突破性進(jìn)展，90年代以來，已經(jīng)有數(shù)百種基因作物取得了登記。目前，已經(jīng)有一批抗蟲、抗病和耐除草劑的作物進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化。盡管目前人們對(duì)于轉(zhuǎn)基因作物各種想法和爭(zhēng)議，但轉(zhuǎn)基因作物的播種面積仍然在增加；農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長?；蚬こ虒?duì)世界農(nóng)藥市場(chǎng)的影響日益加大，特別是化學(xué)殺蟲殺螨劑將受到轉(zhuǎn)基因作物的沖擊。農(nóng)藥受基因工程的影響不可低估。
　　變化二：高選擇性、高安全性的新型農(nóng)藥已成為農(nóng)藥發(fā)展的主流，但新品種開發(fā)上市速度減緩，難度加大。
　　高效農(nóng)藥需要高效乳化劑與之配套。高效農(nóng)藥使用常規(guī)助劑顯然不能滿足需求，順應(yīng)農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)高產(chǎn)農(nóng)藥的基本結(jié)構(gòu)進(jìn)行改性，使其具有親水性，是高效乳化劑開發(fā)的重要思路。一些高效新農(nóng)藥都含雜環(huán)或稠雜環(huán)，其基本結(jié)構(gòu)的水性化改造產(chǎn)品往往就是高產(chǎn)的配套助劑。而有些中間體或副產(chǎn)物可能就包含了“油頭”母體，它們廉價(jià)易得，可發(fā)展成為高效配套助劑。高效低毒農(nóng)藥的開發(fā)，也需要綠色乳化劑來配套。
　　但創(chuàng)新一種新農(nóng)藥，需要上億元的資金。近年來，由于環(huán)保壓力越來越大，農(nóng)藥研究開發(fā)費(fèi)用激增，農(nóng)藥新品種問世的步子放慢，再加上轉(zhuǎn)基因作物的迅猛發(fā)展，世界農(nóng)藥銷售額增長緩慢。近年來，世界農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，殺蟲劑銷售平穩(wěn)，除草劑略有增加，殺菌劑有較大增長。目前，世界農(nóng)藥產(chǎn)品總的發(fā)展趨勢(shì)是開發(fā)高活性、高安全性、高效益和環(huán)境友好的化合物。一個(gè)新品種從化合物的合成到商品化需要篩選10萬～13萬種化合物，花費(fèi)10年時(shí)間、耗資2億美元以上。因此，農(nóng)藥新品種開發(fā)和上市速度減緩。
　　變化三：全球分工協(xié)作進(jìn)展大，國內(nèi)外農(nóng)藥市場(chǎng)已經(jīng)融為一體。
　　跨國農(nóng)藥集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，充分利用外部的優(yōu)勢(shì)資源，重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源。這些公司將主要掌握科研開發(fā)和銷售，而把農(nóng)藥的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他有成本優(yōu)勢(shì)的國家，國際化分工協(xié)作的外包市場(chǎng)正在形成與發(fā)展。近年來，國際農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額增長緩慢，發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)已趨飽和，發(fā)展中國家和地區(qū)成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，世界前十大農(nóng)藥公司已有8個(gè)在中國建立了合資企業(yè)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，國內(nèi)外農(nóng)藥市場(chǎng)已經(jīng)融為一體。全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國家尤其是中國轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)漸趨明顯。盡管特朗普叫囂美國企業(yè)離華，但企業(yè)就是不買他的帳，中國依然具有吸引國外企業(yè)的魅力。
　　2019年原藥生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移和中國企業(yè)開發(fā)國際市場(chǎng)在同步推進(jìn)。我國農(nóng)藥工業(yè)的基礎(chǔ)良好，在國際上具有較明顯的優(yōu)勢(shì)，未來的出口增長潛力還很大。中國的許多企業(yè)利用這個(gè)機(jī)會(huì)，在農(nóng)藥大量出口的同時(shí)，也引進(jìn)了一些國內(nèi)需要或具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的新品種。因此，你中有我，我中有你，國內(nèi)外市場(chǎng)已融為一體。
　　變化四：大公司推動(dòng)市場(chǎng)全球化，形成了以壟斷為特征的國際市場(chǎng)格局。
　　世界發(fā)展離不開中國，中國的發(fā)展也離不開世界。因此，要從全球的角度來考慮資金、生產(chǎn)和銷售（客戶）的問題。換句話說，要“在資金成本最低的地方融資，在成本效益最高的地方生產(chǎn)，然后在利潤最大的地方銷售”。這已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。
　　公司之所以要全球化，是因?yàn)樗鼈儑鴥?nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成熟，需要尋找新的機(jī)會(huì)，或是它們要尋找重要的供應(yīng)商，或是在低成本的市場(chǎng)上采購產(chǎn)品。然而，農(nóng)藥的開發(fā)具有高風(fēng)險(xiǎn)、高投入和周期長等特點(diǎn)，實(shí)力較弱的公司無法承擔(dān)。因此，近年來世界農(nóng)藥公司之間進(jìn)行了一系列資產(chǎn)重組，通過兼并與合并，使世界農(nóng)藥生產(chǎn)更加集中，壟斷性更強(qiáng)，也更有實(shí)力進(jìn)行新農(nóng)藥的開發(fā)和生物工程的研究。
　　2018年以來，海外陶氏化學(xué)和杜邦聯(lián)姻，拜耳和孟山都合并，國內(nèi)先有中化國際近61億人民幣收購揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)；隨后，利民股份8億收購有60年歷史的河北威遠(yuǎn)農(nóng)藥、動(dòng)物藥業(yè)；又有江山股份最大股東中化國際將買家敲定為福華科技，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)18.03億元。
　　從全球農(nóng)藥銷售排名前20名企業(yè)的名藥銷售狀況整體看，全球農(nóng)藥發(fā)展企業(yè)的集中度較高。目前，世界農(nóng)藥開發(fā)和生產(chǎn)主要集中在北美和西歐，銷售額在20億美元以上的6家公司全部在這兩個(gè)地區(qū)。在新品種的開發(fā)方面，他們也處于世界前沿。當(dāng)前，國際農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，形成了以壟斷為特征的國際市場(chǎng)格局。以先正達(dá)、德國拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、美國陶氏杜邦、孟山都等為代表的企業(yè)銷售額排名前20的企業(yè)，在2017年，公司的銷售額總規(guī)模不斷增加，達(dá)到551.23億美元，較2016年同比增加3.59%。從企業(yè)的銷售排名看，先正達(dá)始終是全球農(nóng)藥業(yè)的龍頭企業(yè)，2017年公司銷售收入總額為92.44億美元，拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、陶氏杜邦幾家企業(yè)緊隨其后，其銷售收入也均在60億美元以上。今日的國際農(nóng)藥產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)云變幻，跨國公司加大了世界農(nóng)藥市場(chǎng)的整合和投資力度，區(qū)域性合作加快，大企業(yè)集團(tuán)在世界農(nóng)藥產(chǎn)量中所占的比例有所提高，使農(nóng)藥市場(chǎng)受集團(tuán)貿(mào)易控制和區(qū)域性貿(mào)易的程度越來越高。
　　叁
　　關(guān)于中美貿(mào)易爭(zhēng)端下我國農(nóng)藥出口的建議
　　建議一：看形勢(shì)，靜觀其變，變中求穩(wěn)，以穩(wěn)求進(jìn)，積極擴(kuò)大農(nóng)藥出口。
　　對(duì)下一步的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)展，有幾個(gè)“不確定”：中美貿(mào)易爭(zhēng)端結(jié)束時(shí)間以及結(jié)果尚不確定，中美貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的影響尚不確定，內(nèi)外因素交織的影響更加不確定。盡管外部環(huán)境比較嚴(yán)峻、存在很大的不確定性，但同時(shí)也要看到，我國外貿(mào)發(fā)展仍存在諸多有利條件，保持穩(wěn)定增長仍具有力支撐?；久妗⒄呙娑贾С治覈赓Q(mào)發(fā)展。
　　中國科學(xué)院預(yù)測(cè)科學(xué)研究中心發(fā)布的《2019年中國進(jìn)出口及國際收支預(yù)測(cè)》報(bào)告測(cè)算，今年中國進(jìn)出口總額約為5.1萬億美元，同比增長約7.9%；其中，出口額約為2.7萬億美元，同比增長約6.6%。預(yù)計(jì)下半年我國進(jìn)出口都將繼續(xù)回升，四季度表現(xiàn)會(huì)相對(duì)積極，但是回升的幅度不可能很大。對(duì)此，出口企業(yè)應(yīng)著力在產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)等方面進(jìn)行創(chuàng)新，努力增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。有關(guān)部門應(yīng)繼續(xù)為企業(yè)度過危機(jī)營造良好的環(huán)境。
　　隨著“農(nóng)藥化肥使用量零增長”政策的實(shí)施，國內(nèi)農(nóng)藥需求呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，農(nóng)藥出口是消化國內(nèi)農(nóng)藥過剩的重要通道。預(yù)計(jì)2019年我國農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易將持續(xù)保持增長趨勢(shì)。但對(duì)于農(nóng)藥出口來說，中美貿(mào)易摩擦、病蟲害壓力等因素給農(nóng)藥出口帶來了不確定性，此外，我國農(nóng)藥企業(yè)面臨著嚴(yán)苛的“環(huán)保+安監(jiān)”壓力，需要做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。
　　總之，今年農(nóng)藥出口形勢(shì)不容樂觀，保持出口穩(wěn)定任務(wù)更加艱巨。在下半年出口形勢(shì)仍然不容樂觀背景下，更需要我們冷靜觀察、確保穩(wěn)定。針對(duì)今年復(fù)雜多變的內(nèi)外環(huán)境，我們更要密切跟蹤國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)特別是中美貿(mào)易爭(zhēng)端的發(fā)展，及時(shí)監(jiān)測(cè)國內(nèi)外環(huán)境變化對(duì)我國進(jìn)出口的影響，綜合分析長期趨勢(shì)和短期變化，結(jié)合國內(nèi)宏觀調(diào)控需要，積極研究對(duì)策，努力擴(kuò)大農(nóng)藥出口。
　　當(dāng)然，國家有關(guān)部門要解決影響農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展的瓶頸問題，進(jìn)一步完善稅收政策（調(diào)整增值稅稅率、加快出口退稅等）、優(yōu)化口岸營商環(huán)境、全面擴(kuò)大開放，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境也是極為重要的。
　　建議二：看大勢(shì)，有取有舍，順勢(shì)而為，培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，切實(shí)提高農(nóng)藥出口競(jìng)爭(zhēng)力。
　　從國家和行業(yè)層面來說，必須適應(yīng)國際農(nóng)藥發(fā)展大勢(shì)，積極參加FA0/WHO農(nóng)藥管理聯(lián)席會(huì)議（JMPM）、FAO/WHO農(nóng)藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)席會(huì)議（JMPS）、FAO/WHO農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)席會(huì)議（JMPR）等國際會(huì)議，了解國際農(nóng)藥的一些動(dòng)態(tài)，積極參與國際農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)管理互動(dòng)，提高我國農(nóng)藥在國際上的話語權(quán)。
　　就農(nóng)藥企業(yè)自身來說，也必然要順應(yīng)國際農(nóng)藥發(fā)展大勢(shì)，主動(dòng)適應(yīng)提高國際競(jìng)爭(zhēng)力的要求，大力推動(dòng)安全、綠色發(fā)展，加大自主品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥品種的研發(fā)，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研融聯(lián)合，積極開拓創(chuàng)新，研發(fā)創(chuàng)制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新農(nóng)藥品種，引進(jìn)高技術(shù)農(nóng)藥產(chǎn)品，吸收先進(jìn)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、管理經(jīng)驗(yàn)以及農(nóng)藥中間體。
　　南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司研制的高效、低毒、低殘留、綠色環(huán)保型殺蟲劑氯噻啉、烯啶蟲胺是國家農(nóng)藥創(chuàng)制及產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目，除蟲效果優(yōu)于同類產(chǎn)品。該公司引進(jìn)的世界先進(jìn)的甲叉法酰胺類除草劑生產(chǎn)工藝是國家推廣的清潔生產(chǎn)示范技術(shù)，經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。
　　要改變過去“大而全、小而全”的全過程經(jīng)營方式，根據(jù)行業(yè)專業(yè)分工、相互協(xié)作的原則，集中力量發(fā)展自身具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的環(huán)節(jié)，同時(shí)通過與具有互補(bǔ)性的上、下游企業(yè)之間的協(xié)作而大幅度降低企業(yè)的經(jīng)營成本，提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
　　利用智能智造技術(shù)改造老品種的生產(chǎn)工藝。紹興東湖高科股份有限公司革命性地顛覆了傳統(tǒng)化工裝置，利用微反應(yīng)器生產(chǎn)乙烯利，有效解決安全環(huán)保事件頻發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量低、收率低、工藝放大難、用人多、占地大等我國傳統(tǒng)化工生產(chǎn)所面臨的主要問題。要開發(fā)提高農(nóng)藥利用率的適用制劑，創(chuàng)建民族品牌，增強(qiáng)我國農(nóng)藥的國際競(jìng)爭(zhēng)力。
　　同時(shí)，將通過生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè)由小規(guī)模、分散化的經(jīng)營向?qū)I(yè)化、高起點(diǎn)、大批量的集約化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，提高行業(yè)集中度和整體的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，在我國農(nóng)藥企業(yè)間培養(yǎng)出團(tuán)體合作精神，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)進(jìn)行互補(bǔ)，形成一支集中對(duì)外的高效率團(tuán)隊(duì)，聯(lián)合生產(chǎn)、聯(lián)合建立境外農(nóng)藥銷售網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)合提供售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)合創(chuàng)建農(nóng)藥品牌，提升我國農(nóng)藥企業(yè)和農(nóng)藥產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。
　　對(duì)于農(nóng)藥出口企業(yè)來說，應(yīng)順勢(shì)而為，通過各種途徑和努力消化成本上升壓力，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)出口定價(jià)話語權(quán)，特別是在開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場(chǎng)、防范匯率風(fēng)險(xiǎn)等方面開展扎扎實(shí)實(shí)的工作；有實(shí)力的農(nóng)藥企業(yè)還可以積極參與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)并購和重組，從而推動(dòng)中國制造的順利轉(zhuǎn)型。
　　建議三：重策略，調(diào)整結(jié)構(gòu)，有保有壓，促進(jìn)市場(chǎng)多元化，努力提高農(nóng)藥出口水平。
　　近年來，世界農(nóng)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)大致是這樣，以2017年為例，當(dāng)年除草劑仍為全球最大產(chǎn)品類型，其銷售額為232.30億美元，同比增長3.2%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的42.9%。殺菌劑的銷售額為154.87億美元，同比下降0.7%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的28.6%。殺蟲劑的銷售額為135.23億美元，同比增長4.3%，占全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)的24.9%。2017年全球作物保護(hù)類農(nóng)藥的市場(chǎng)規(guī)模為542.19億美元，同比增長2.5%；剔除通貨膨脹和匯率波動(dòng)的影響后，同比下降0.5%。非作物保護(hù)農(nóng)藥的銷售規(guī)模為73.11億美元，較上年有顯著的提升。
　　2018年以來，從數(shù)據(jù)上有所變化，但結(jié)構(gòu)沒有大的改變。而中國農(nóng)藥出口基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場(chǎng)，涉及180多個(gè)國家和地區(qū)。2018年我國農(nóng)藥進(jìn)出口金額達(dá)到85.62億美元，同比增長8.3%。在中美貿(mào)易摩擦的大背景下，要實(shí)施市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，及時(shí)調(diào)整出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
　　長期以來，美國是我國第一大出口目的國，但農(nóng)藥進(jìn)出口企業(yè)不要存在任何幻想，不能光盯著美國，應(yīng)積極開展國際多邊合作，開拓“一帶一路”沿線國家等新的外貿(mào)增長點(diǎn)，深化我國農(nóng)藥國際交流合作，加大巴基斯坦、菲律賓、柬埔寨、孟加拉、緬甸、泰國、越南等國家出口力度，穩(wěn)定農(nóng)藥出口增速，降低中美貿(mào)易摩擦的影響。提高開拓市場(chǎng)的針對(duì)性和實(shí)效性。
　　要采取積極措施，降低中美貿(mào)易摩擦的影響，千方百計(jì)鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)，不遺余力開拓新興市場(chǎng)，對(duì)原關(guān)稅壁壘較高、潛在市場(chǎng)容量大的國家和地區(qū)，組織力量重點(diǎn)突破。如山東濰坊潤豐化工股份有限公司在全球40多個(gè)國家設(shè)有子公司或代表處，取得境外農(nóng)藥登記證3000多個(gè)，積極面向全球客戶提供植物保護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)。
　　針對(duì)中美貿(mào)易爭(zhēng)端要研究預(yù)案，及時(shí)應(yīng)對(duì)，化解風(fēng)險(xiǎn)。2019年下半年我國農(nóng)藥出口將仍然身受中美貿(mào)易爭(zhēng)端的影響。加上我國出口的產(chǎn)品主要以原藥（包括母液）為主，大約占出口總量的一半以上。但原藥是作為農(nóng)藥加工的原材料，缺乏自有品牌，附加值低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。
　　目前，在農(nóng)藥國際貿(mào)易當(dāng)中，中國農(nóng)藥企業(yè)大多從事的是“買與賣”的簡單國際貿(mào)易，而沒有形成與世界農(nóng)藥生產(chǎn)大國地位相稱的整體品牌形象等。因此，加大農(nóng)藥創(chuàng)新研發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值，同時(shí)深入研究國外農(nóng)藥登記制度，加快農(nóng)藥出口知名品牌的打造以及培養(yǎng)國際銷售人才隊(duì)伍，完善農(nóng)藥售后服務(wù)體系，是應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)、提高我國農(nóng)藥出口效益的重要途徑。
　　注：文中數(shù)據(jù)來源于國家商務(wù)部、國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、中國貿(mào)促會(huì)以及中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)等公開發(fā)布的歷年數(shù)據(jù)；作者就職于山東蓬萊市工業(yè)和信息化局，現(xiàn)任膠東產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心主任

來源：農(nóng)藥市場(chǎng)信息      作者：韓永奇