去年農(nóng)藥行業(yè)利潤同比下降高達(dá)60%，產(chǎn)能大擴(kuò)張后內(nèi)卷還在加劇
農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)能過剩與前幾年的激進(jìn)擴(kuò)張有關(guān)。
謝小丹 2024年03月16日 10:00瀏覽 8.2w來源：界面新聞
作者：匡達(dá)
“2023 年化工行業(yè)整體利潤下降31.2%，其中農(nóng)藥利潤同比下降卻高達(dá)60%。”中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長李鐘華在3月10日-11日召開的第七屆中國農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)和銷售大會(huì)上表示。
李鐘華表示，2023年，我國農(nóng)藥行業(yè)承受著多方面的下行壓力。全球農(nóng)化市場(chǎng)庫存持續(xù)高企，需求疲軟。加之國內(nèi)供給端規(guī)?；a(chǎn)能的增量釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，企業(yè)間內(nèi)卷嚴(yán)重。
在此行業(yè)背景下，2023年全國農(nóng)藥產(chǎn)量下滑。
根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥原藥（折百）184.90萬噸，同比減少2.19%，其中除殺蟲劑產(chǎn)量略有增長外，除草劑、殺菌劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的產(chǎn)量均有所下滑，特到是大宗除草劑產(chǎn)品產(chǎn)量的下滑導(dǎo)致了農(nóng)藥產(chǎn)量的總體下滑。
價(jià)格也大幅下跌，潤豐股份在1月31日的投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，根據(jù)中國海關(guān)2023年1-12月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)編碼3808項(xiàng)下的出口數(shù)量2023年全年出口數(shù)量已經(jīng)同比上升10.53%，出口美金金額同比下降 30.31%，總出口金額受產(chǎn)品出口價(jià)格下行而下降。出口平均單價(jià)從2023年1月的4.44美元/千克呈現(xiàn)逐月下降，12 月的出口平均單價(jià)為3.00美元/千克。全年平均單價(jià)為3.34美元/千克，2022年全年平均單價(jià)為 USD5.30/Kg，同比下降36.98%。
“2023 年中國農(nóng)藥全年出口數(shù)量同比依舊上升，可以看出全球?qū)τ谵r(nóng)藥的剛性需求依舊，且市場(chǎng)整體需求并不清淡且依舊處于溫和增長趨勢(shì)。目前出口的平均單價(jià)居于歷史低位，說明供給端受困產(chǎn)能過剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈而依舊處于持續(xù)磨底階段。”潤豐股份表示。
海利爾藥業(yè)集團(tuán)董事長兼總裁葛家成近期在一次專訪中表示，“原藥價(jià)格下跌主要原因一是因一些國家和客戶在需求端上有所降低，第二個(gè)更重要的原因是供需上產(chǎn)能嚴(yán)重過剩所致。”葛家成說。
在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之下，安道麥、利民股份等農(nóng)藥上市公司2023年業(yè)績(jī)普遍大幅虧損。
2024年一季度，農(nóng)藥企業(yè)暫時(shí)還未看到需求端好轉(zhuǎn)的跡象。雅本化學(xué)在3月14日的投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，據(jù)公司海外客戶的反饋，其仍處于去庫存的通道中；同時(shí)， 疊加春節(jié)放假等因素，市場(chǎng)需求并未根本改善。
截至2024年3月10日，中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)77.91點(diǎn)，同比去年大跌28.4%，環(huán)比上月下跌1.72%。除草劑市場(chǎng)品種走勢(shì)不一，殺蟲劑市場(chǎng)多品類產(chǎn)品走低，殺菌劑市場(chǎng)維持低位運(yùn)行。跟蹤的上百個(gè)產(chǎn)品中，同比去年，87%產(chǎn)品下跌；環(huán)比上月，51%產(chǎn)品持平，10%產(chǎn)品上漲。
不過，即使市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)，農(nóng)藥行業(yè)也無法避免由于產(chǎn)能過剩帶來的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
“目前幾乎所有農(nóng)藥原藥品種的產(chǎn)能都嚴(yán)重過剩，除非有真正的跨越性的技術(shù)突破，原藥生產(chǎn)商在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的背景下都將遭遇內(nèi)卷?！睗欂S股份表示。
南通市農(nóng)藥協(xié)會(huì)官網(wǎng)上的一篇文章指出，農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)能過剩還與前幾年的激進(jìn)擴(kuò)張有關(guān)。
文章指出，農(nóng)藥行業(yè)在“十三五”到“十四五”期間投資過多和產(chǎn)能增速過快，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性過剩的加劇。而最近兩年農(nóng)化市場(chǎng)投資比較激進(jìn)主要有兩方面原因，一是沿海發(fā)達(dá)省份加強(qiáng)安全環(huán)保監(jiān)管，導(dǎo)致中小化工企業(yè)恐慌性搬遷；二是民營農(nóng)化企業(yè)快速證券化，資金充裕后增加了投資沖動(dòng)。這一方面引發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，以至于大多數(shù)產(chǎn)品近年來產(chǎn)能利用率不足50%。另一方面還引發(fā)了次新產(chǎn)品的盲目投資，如氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑等產(chǎn)品。
針對(duì)農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)能過剩，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2024年本)提出禁止新建草銨膦、烯草酮、吡蟲啉等農(nóng)藥項(xiàng)目。
至于農(nóng)藥行業(yè)何時(shí)能夠走出低谷？潤豐股份判斷，2024年國內(nèi)原藥制造端可能比2023年進(jìn)一步下滑，估計(jì)內(nèi)卷的更加厲害。2023年可能只是行業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷的開始，預(yù)計(jì)這種內(nèi)卷持續(xù)的時(shí)間不會(huì)短，估計(jì)會(huì)持續(xù)2-3年，并且這種卷最終可能是伴隨不少玩家認(rèn)輸退出才可能停止。
除了行業(yè)過剩帶來的企業(yè)退出外，轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣也會(huì)加速農(nóng)藥行業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教授陶波認(rèn)為，轉(zhuǎn)基因技術(shù)一旦普及，常規(guī)除草劑應(yīng)用量將加速減少，并可能導(dǎo)致草甘膦和草銨膦相關(guān)產(chǎn)品在轉(zhuǎn)基因玉米和大豆市場(chǎng)一家獨(dú)大的現(xiàn)象出現(xiàn)，進(jìn)而引發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，甚至產(chǎn)業(yè)整合的加速調(diào)整。
陶波認(rèn)為，目前2000多家除草劑廠家數(shù)量，將會(huì)快速下降到500家以下。
【閱讀國際專利資料】
1、拓寬企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)思路、掌握最先進(jìn)的工藝配方，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路，品牌戰(zhàn)略、營銷策略、產(chǎn)品策略；
2、開發(fā)研制新產(chǎn)品，參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
3、利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，增強(qiáng)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、利用、管理與經(jīng)營能力
【目標(biāo)客戶】國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)院所，研究機(jī)構(gòu)，科研院校的科技人員、公司經(jīng)理。
國際新技術(shù)資料網(wǎng)
地址：北京市西城區(qū)蓮花池東路5號(hào)
京安辦公樓415號(hào)
聯(lián)系電話：13141225688
聯(lián)系人：梅蘭 女士
QQ：3137420280
-
安徽 安徽省毫州市康達(dá)化工廠
安徽 安徽省神農(nóng)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司
安徽 宣城市紫云英綠肥種子有限公司
安徽 星任全生物科技有限公司
安徽 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所
安徽 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所
北京 中國化工信息中心
北京 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所
北京 捷沃林（北京）公司
北京 中華人民共和國國家出入境檢驗(yàn)疫局
北京 中國寰環(huán)工程公司
北京 北京核利歐科技有限公司
北京 北京市農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)環(huán)境保護(hù)研究所
北京 北京晨奧潤澤科技股份有限公司
福建 福建省福安市農(nóng)藥廠
福建 福建省泉州德盛農(nóng)藥有限公司
福建 福建省雙贏集團(tuán)有限公司
甘肅 甘肅省長河農(nóng)業(yè)科技有限公司
甘肅 甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院旱地農(nóng)業(yè)研究所
廣東 廣東科建白蟻預(yù)防工程聯(lián)合公司
廣東 廣東春脈農(nóng)業(yè)科技公司
廣東 增城市廣增藥物研究所
廣東 廣東省茂名綠地農(nóng)藥技術(shù)有限公司寶圩分公司
廣東 中山市潤澤生物科技有限公司
廣東 珠海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究中心
廣東 暨南大學(xué)
廣東 廣州天河奧特農(nóng)化新技術(shù)有限公司
廣東 廣州中山大學(xué)昆蟲研究所
廣東 深圳市農(nóng)豐樂經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司
廣東 深圳市天初生物工程有限公司
廣東 南方科技大學(xué)
廣西 廣西花山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
廣西 桂林理工大學(xué)
廣西 廣西農(nóng)科院土壤肥料研究所
廣西 廣西匯豐生物科技有限公司
廣西 南寧惠旺爾農(nóng)化有限公司
廣西 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所
貴州 福泉市金普化工有限公司
貴州 道法自然農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
貴州 貴州省植物保護(hù)研究所
海南 海南省農(nóng)豐寶環(huán)保生物股份有限公司
海南 泊頭市蔬寶種業(yè)有限公司
海南 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所
河北 谷豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
河北 河北豐禾綠光農(nóng)業(yè)科技公司
河北 中國--阿拉伯化肥有限公司
河北 滄州鴻源農(nóng)化有限公司
河北 河北省雙吉化工有限公司
河北 河北象肥農(nóng)業(yè)科技有限公司
河北 河北省農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)研究所
河南 河南傲松農(nóng)業(yè)生物科技有限公司
河南 河南科技大學(xué)
河南 河南省化工研究所有限責(zé)任公司
河南 河南中威高科技化工有限公司
河南 河南省三門峽龍區(qū)生物工程有限公司
河南 河南省夏邑縣華泰化工公司
黑龍江 黑龍江省平山林業(yè)制藥廠
黑龍江 黑龍江省科學(xué)院大慶分院
湖北 湖北省移栽靈農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
湖北 湖北農(nóng)谷暢響土壤修復(fù)科技股份有限公司
湖北 湖北農(nóng)谷暢響土壤修復(fù)科技股份有限公司
湖北 湖北犇星化工有限公司
湖北 湖北省仙姚市仙隆化工有限責(zé)任公司科技部
湖北 湖北香青化肥有限公司
湖南 湖南省海洋生物工程有限公司
湖南 湖南省南天實(shí)業(yè)股份有限公司
湖南 湖南省中科農(nóng)業(yè)有限公司
湖南 湖南湘植園林科技有限公司
湖南 湖南省土壤研究所
湖南 湖南泰谷生物科技股份有限公司
華南 中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所
吉林 吉林省智禾農(nóng)業(yè)科技有限公司
吉林 吉林省雙遼市余糧水稻研究所
江蘇 江蘇常熟市農(nóng)藥廠有限公司
江蘇 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
江蘇 常州市登豐農(nóng)藥廠
江蘇 常州市豐登農(nóng)藥廠
江蘇 江蘇仁信化工有限公司
江蘇 江蘇省農(nóng)科院
遼寧 大連市星原精細(xì)化工有限公司
遼寧 大連瑞澤農(nóng)藥股份有限公司
遼寧 盤錦愛友農(nóng)化有限公司
遼寧 營口興泰科技有限公司
遼寧 遼寧大學(xué)第二輕化工研究所
內(nèi)蒙 內(nèi)蒙古蒙肥生物科技有限公司
內(nèi)蒙 內(nèi)蒙古赤峰市紅山物流園區(qū)致通農(nóng)資
內(nèi)蒙 內(nèi)蒙古巖峰農(nóng)業(yè)生物科技有限公司
寧夏 寧夏農(nóng)業(yè)國際項(xiàng)目中心
山東 山東省安丘市新農(nóng)科技術(shù)有限公司
山東 茌平縣利豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
山東 山東地玖生物科技有限公司
山東 濟(jì)南方正生物科技有限公司
山東 濟(jì)南綠邦生物科技有限公司
山東 濟(jì)南富澤農(nóng)生物
山東 青島海洋公司
山東 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司
山東 山東省濱州僑昌有限公司
山東 華宏生物工程有限公司
山東 山東浮瑞特肥料公司
山東 濟(jì)寧利特生物工程有限公司
山東 山東聚農(nóng)生物科技有限公司
山東 梁山泰豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
山東 圣德農(nóng)業(yè)科技有限公司
山東 山東聊城魯西化工第五化肥有限公司
山東 青島藍(lán)盾生物科技有限公司
山東 蓬萊開拓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司
山東 日照益康有機(jī)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
山東 壽光市盛大化工有限公司
山東 衡水拜耳生物肥研制有限公司駐壽光辦事處
山東 山東新龍集團(tuán)生物工程有限公司
山東 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)校
山東 山東百益生物科技有限公司
山東 山東百益生物科技有限公司
山東 山東英邦農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
山東 山東信邦生物化學(xué)有限公司
山東 濱州市京陽生物肥業(yè)有限公司
山東 山東億特化工有限公司
山東 中國果蔬貯藏加工技術(shù)研究所
山西 山西省孝義市華宏農(nóng)業(yè)科技有限公司
山西 山西省霍州市海燕農(nóng)化公司
山西 山西省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所
山西 山西省白色農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì)
山西 山西凱盛肥業(yè)集團(tuán)有限公司
山西 山西凱盛肥業(yè)集團(tuán)有限公司
山西 山西奇星農(nóng)藥有限公司
陜西 陜西蒲城生物制品廠
陜西 咸陽潤源生物科技有限公司
陜西 陜西豐億農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司
上海 上海滬江聯(lián)合化工有限公司
上海 巴斯夫化工
上海 興農(nóng)藥業(yè)（上海）有限公司
上海 上海賦民農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
上海 上海市農(nóng)藥研究所有限公司
深圳 深圳市拓達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司
四川 四川百歐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司
四川 綿陽市沃其特生物科技有限公司
四川 四川金象賽瑞化工股份有限公司
四川 四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技有限公司
四川 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所
四川 弘豐科技公司
四川 英匯生物科技有限公司
四川 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
四川 成都匯農(nóng)新創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司
四川 四川省川東農(nóng)藥化工有限公司
四川 四川省川東農(nóng)藥廠
天津 中國科學(xué)院天津工業(yè)生物公司
新疆 阿勒泰地區(qū)新川肥業(yè)有限責(zé)任公司
新疆 新疆惠森生物技術(shù)有限公司
新疆 新疆滿疆紅農(nóng)資化肥科技有限公司
新疆 新疆農(nóng)科院核生所
云南 昆明云大科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司
云南 昆明隆青化工有限公司
云南 云南陸良縣莊上云南省陸良縣莊上云南愷偉有機(jī)肥研究院
云南 云南元謀縣果然好農(nóng)業(yè)科技有限公司
浙江 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶類研究所
浙江 溫州市鹿城東甌染料中間體廠
浙江 浙江農(nóng)林大學(xué)
浙江 浙江合力化學(xué)對(duì)外貿(mào)易有限公司
浙江 建德市云龍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
浙江 浙江省金華市務(wù)江葡萄研究所
浙江 象山龍邦生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司
浙江 浙江省農(nóng)科院研究室
浙江 浙江省余姚市世南東路以東
鄭州 鄭州瑞普生物工程有限公司
重慶 重慶飛云化工有限公司
重慶 華農(nóng)生物科技有限公司